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900億元!國家電網(wǎng)加快城市電網(wǎng)建設(shè),誰將受益?

繼上周對外宣布,2022年電網(wǎng)投資5000億元以上,將達到歷史最高水平后,國家電網(wǎng)有限公司(下稱“國家電網(wǎng)”)在6月8日又透露了一個新數(shù)據(jù),今年將投資900億元加快城市電網(wǎng)建設(shè),提升城市供電可靠性。

900億元對于城市電網(wǎng)建設(shè)而言,意義有多大?又將帶動哪些細分行業(yè)呢?

900億元可建大量城市電網(wǎng)工程

相比以往,國家電網(wǎng)不僅大幅提高了今年電網(wǎng)投資的數(shù)額,還首次公開了多個細分的投資數(shù)據(jù),有助外界了解電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)。

此前,國家電網(wǎng)從未公布過城市電網(wǎng)投資數(shù)額,這一數(shù)據(jù)多年來存在空白。記者通過查詢早年的券商報告發(fā)現(xiàn),相關(guān)券商研究員曾預(yù)測,從2009年往后推的兩至三年,國家電網(wǎng)在城市電網(wǎng)改造的累計投資金額在3000億元左右。

需要注意的是,10多年前,隨著我國經(jīng)濟飛速增長,當時我國社會用電量增速多年保持兩位數(shù)增長,當時家電網(wǎng)的工作重心集中于堅強智能電網(wǎng)建設(shè)。2011年-2014年,國家電網(wǎng)每年的電網(wǎng)投資建設(shè)規(guī)模已穩(wěn)定在3000億元左右。

“現(xiàn)在已經(jīng)進入電網(wǎng)2.0時代,城市電網(wǎng)投資能達到900億元,數(shù)據(jù)并不低,況且相關(guān)工程還會帶動一定比例的社會投資。”一位電力設(shè)備及新能源行業(yè)分析師對記者表示。

從國網(wǎng)部分省級公司披露的部分項目數(shù)據(jù)推斷,實際上,900億元可以建設(shè)大量的城市電網(wǎng)工程。

以國網(wǎng)河北省電力有限公司為例,今年電網(wǎng)建設(shè)計劃投資158.65億元。計劃開工及續(xù)建110千伏及以上基建工程多達120項,線路長度1821千米、變電容量1662萬千伏安;投產(chǎn)110千伏及以上基建工程59項,線路長度867千米、變電容量769萬千伏安;實施電網(wǎng)補強工程,涉及工程1100項,新增改造配電變壓器423臺,新建改造線路4359千米。

國網(wǎng)北京電力公司最新透露的信息顯示,目前北京地區(qū)有61項電網(wǎng)度夏工程都在加緊施工,總投資近15億元,在夏季負荷高峰期前將陸續(xù)建成投運。

城市電網(wǎng)加快建設(shè)誰將受益?

從今年國家電網(wǎng)已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)來看,特高壓工程建設(shè)仍占一定的比例,對于中國西電、平高電氣、許繼電氣、特變電工、國電南瑞等傳統(tǒng)特高壓關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商而言,是顯而易見的利好消息。

城市電網(wǎng)建設(shè)過程中,供應(yīng)商將更為分散。

從電壓等級來看,電網(wǎng)工程可分為特高壓、超高壓、高壓、中壓、低壓,相關(guān)工程均需要偏硬件的一次設(shè)備以及偏軟件的二次設(shè)備。城市電網(wǎng)工程基本集中于高壓和中壓領(lǐng)域。

民生證券電新行業(yè)鄧永康團隊最新觀點認為,“十四五”期間,電網(wǎng)投資規(guī)模將顯著提升,其中配網(wǎng)智能化、數(shù)字化改造是重點環(huán)節(jié)。配電自動化主站、一二次融合設(shè)備等需求顯著提升。智能電表有望進入新一輪換表周期,臺區(qū)智能化改造需求高漲。微網(wǎng)市場也將有廣闊的空間,具備一體化供應(yīng)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望受益。此外,低壓電器面臨增量需求,行業(yè)格局有望進一步優(yōu)化。

國電南瑞、四方股份、許繼電氣、思源電氣、國網(wǎng)信通、宏力達、杭州柯林、億嘉和、炬華科技、威勝信息、東方電子、蘇文電能、金智科技、南網(wǎng)能源、涪陵電力、澤宇智能、良信股份、正泰電器等一批電力設(shè)備企業(yè)均納入券商推薦或關(guān)注的名單。

來源:上海證券報

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